SFAとは？3つの重量な機能について解説

CRM・MA・SFAとは何か、このような疑問を持つ人はこれから営業支援ツールを導入することがある程度決まっていたり、導入することになってSFAとは何か調べなければならない段階に来ているなどケースバイケースの事情が考えられます。CRMやMA、そしてSFAとは何か、これはネットを使えば簡単に調べることはできるのですが導入することが決まった段階はもちろん、導入の検討段階の場合でもSFAが持っている重要な機能を理解することは大切です。SFAが持つ機能は、3つ在って個々の商談を時系列とともに管理ために案件管理、無駄のない営業活動を可能にする活動管理、そして戦略的な営業への実現が可能になる顧客管理です。案件管理は、見込み客の発掘から成約まで営業に関与する色々な情報を管理する機能で、提案商品や案件の進捗・停滞や障害の有無・受注の見込みなど、管理や分析を行って次のアクションに繋げることができるようになります。

活動管理は、営業活動に関する色々な指標を記録および管理する機能で、営業件数・提案数・成約率・受注率などの記録できる、これらのデータを可視化して効率化の向上および公正な評価などに繋げることができます。顧客管理は、顧客ごとの名前・所属・役職・電話番号などの情報を管理する機能で、営業ときや展示会で得た顧客情報を一元管理してそれを情報共有してより多くのチャンス創出に寄与させる、このような目的で利用する機能です。